$87.48 +1.59%
$ 92.26 -0.33
€ 99.71 -0.56
               

Газпромбанк продал Роснефть

Ведомости
17 мая 2007/ 08:40
Газпромбанк и его клиенты решили заработать на акциях “Роснефти”. Вчера они начали размещать еврооблигации на сумму около $790 млн, которые инвесторы через два года смогут конвертировать в GDR госкомпании.
Напомним, “Роснефть” после покупки активов ЮКОСа стала крупнейшей в России нефтяной компанией. Выручка за 2006 г. по US GAAP — $33,1 млрд, чистая прибыль — $3,5 млрд. Более 75% акций компании принадлежит государственному “Роснефтегазу”, 9,44% — ее “внучке” “РН-Развитие”, остальные торгуются на биржах.
Еврооблигации среди инвесторов размещал вчера Dresdner Bank, предлагая их широкому кругу инвесторов, рассказал “Ведомостям” представитель этого банка. На момент сдачи номера в печать итоги размещения еще не были известны. Представитель Dresdner Bank уточнил лишь, что планировался выпуск в объеме до $790 млн. Срок обращения бумаг должен составить два года и один месяц. Примерно в эти же сроки инвесторы смогут погасить облигации, обменяв их на GDR “Роснефти”. С какой премией инвесторы могут получить их, станет ясно сегодня, добавил представитель банка. Не стал он уточнять и размер купона.
Два сотрудника российских инвестбанков сообщили, что в предложении Dresdner Bank премия для обмена облигаций на GDR “Роснефти” оценивалась на уровне 17-20% к дате размещения. А купон — 0%. Получается, что через два года у покупателей облигаций будет два варианта их погашения — по номиналу за деньги или за акции на 17-20% дороже цены на дату размещения, говорит аналитик МДМ-банка Михаил Галкин. Вчера акции “Роснефти” в РТС подорожали на 3,21% до $8,21 (или $87 млрд за всю компанию). Значит, весь выпуск облигаций Dresdner Bank можно будет поменять на 0,76-0,78% акций “Роснефти”.
Исторического максимума капитализация “Роснефти” достигла 7 декабря — $100,6 млрд. Тогда стала известна примерная оценка стоимости активов ЮКОСа. А все инвесторы уверились в том, что именно “Роснефть” купит основное имущество банкрота. Но, потратив свыше $21 млрд на активы ЮКОСа, “Роснефть” с середины апреля стала дешеветь.
Dresdner Bank не просто был организатором размещения, но и выступал в качестве эмитента облигаций, говорит представитель банка. Есть ли у Dresdner Bank бумаги “Роснефти” или облигации будут меняться на бумаги одного из клиентов банка, он комментировать не стал.
Один из инвестбанкиров сказал “Ведомостям”, что речь идет об акциях “Роснефти”, принадлежащих Газпромбанку. Его слова подтверждает и менеджер одной из “дочек” “Газпрома”. Еще два сотрудника одной из “дочек” монополии, знакомые с ходом размещения, уверяют, что облигации частично обеспечены и бумагами “Роснефти”, принадлежащими клиентам банка.
Конвертируемые облигации могла выпустить и сама “Роснефть”. Ее “внучка” “РН-Развитие” купила 9,44% в марте на аукционе по продаже активов ЮКОСа за $7,6 млрд. После сделки менеджеры “Роснефти” говорили, что могут использовать казначейские акции в будущих сделках, не исключался и вариант с размещением конвертируемых облигаций. Но вчера представители “Роснефти” отрицали, что облигации размещаются под бумаги, принадлежащие компании. А вице-президент “Роснефти” Питер О'Брайен на телеконференции для инвесторов сказал, что в ближайшее время компания “вряд ли” будет использовать казначейские акции для каких-либо сделок.
Просмотров 642
+ х
Комментарии

Последние комментарии к новостям

07.12.2016
Иркутской нефтяной компании требуется супервайзер по ГНКТ

06.02.2024 Никитин Юрий Александрович 55лет +79684000785

Имею опыт в соответствии с вашими требованиями к соискателю

23.01.2024
В Лангепасе при поддержке ЛУКОЙЛа открылось литературное молодежное кафе «БуКафе»

25.01.2024 Анна Олеговна

Хотим поблагодарить ПАО «Лукойл» за предоставленную возможность реализовать нашу многолетнюю мечту - создание литературного кафе на базе Библиотечно- информационного центра г. Лангепаса. Этот проект дает старт реализации многих творческих идей и действительно востребован нашими читателями молодого возраста.

18.01.2024
Юные когалымчане осваивают гончарное искусство при поддержке нефтяников

18.01.2024 Будукова АГ

Выражаю огромную благодарность ПАО «Лукойл» за уникальную возможность поучаствовать в конкурсе, в следствии чего приобрести современное оборудование! Теперь наши воспитанники не только почувствуют себя в роли настоящих мастеров гончарного дела, но и познакомятся с древнейшей профессией!

27.12.2023
«РН-Няганьнефтегазу» объявлена благодарность Председателя Совета Федерации

28.12.2023 Руслан

Громадное спасибо Валентине Ивановне от всех коллег!

23.12.2019
Валерий Федоров: Климатическая доктрина РФ нуждается в обновлении с учетом комплекса знаний

30.10.2023 Сергиенко Петр Якубович

Я полностью разделяю доказательства и выводы о том, что антропогенный фактор глобального потепления на Земле не является доказанным. На 99,9% является естественный космический фактор.

28.09.2023
Валентина Матвиенко и Наталья Комарова обсудили развитие законодательства в недропользовании

29.09.2023 Игорь Романов

Вот правильно! О том, какие законы для людей принимать, надо людей и спрашивать! Матвиенко поддержка!

28.08.2023
«Нефтьмагистраль»: ряд АЗС из-за роста цен в опте вынуждены продавать топливо в убыток

26.09.2023 Иванов Степан Михайлович

С удовольствием больше у вас не заправляюсь.

25.09.2023
Бензин и дизель на бирже продолжают дешеветь после запрета на их экспорт

26.09.2023 Ирина 61 год

Вчера цены упали, а сегодня вновь биржевые цены поднялись! А потому что, по моему, другую лазейку нашли оптовики: типа Казахстан хочет закупить двойной обьем бензина , у них НПЗ на плановый ремонт встают. Вот и прогонят через Казахстан, а уж куда прогонят, явно не в Россию. Вот и хватают на бирже снова огромные количества бензинов. Не мытьем так катаньем. И по новому кругу: заседания правительства, комитетов и т.д. И опять заседать наверно будут

04.09.2023
Роман Тойб расскажет на видеоконференции о перспективах отечественного нефтесервиса

29.08.2023 Вахитов Ришат Нигматьянович

Важность этой темы не требует доказательств. Ведь нефтесервисы это всеобъемлющее поле трудов и затрат нефтяника в нефтедобыче.
От сейсмики до строительства буровых установок, включая геологоразведку, бурение и т. д.
О чём вы планируете разговор?О какой перспективе в сложнейший период нефтегазовой истории страны?
Хотелось бы увидеть повестку конференции.
Очень большой резерв здесь вижу - дефицит управления подотраслью.
Недостаточный уровень подготовки специалистов.
Что скажет спикер, Роман Тойб с его огромным опытом управления нефтесервисными предприятиями России и Вьетнама? Каково мнение уважаемых членов Экспертного совета Российского АНГИ?
Поделитесь, друзья.

20.07.2023
События отрасли - 20 июля

21.07.2023 Наталья

А Лев Ровнин, заменил неэфективное структурное бурение сейсморазведкой. Сразу появились стркутуры например Усть Балык


^