Нефтяники почувствовали вкус к дешевым деньгам

Нефтяные компании, за время финансового кризиса затянувшие пояса, похоже, готовятся к новыми приобретениям на рынке. Хорошим пропуском для этого им служат дешевые кредиты, которые сейчас готовы предоставить банки. Вчера «Газпром нефть» сообщила о подписании соглашения о получении пятилетнего кредита на сумму до 1,5 млрд долл. Ранее финансированием от банков себя обеспечила «Татнефть», готовится это сделать также ТНК-ВР. Не исключено, что вскоре за займами отправятся и «Роснефть» с ЛУКОЙЛом. Последнему деньги пригодятся на выкуп собственных акций, госкомпании придется побороться за участки Требса и Титова.

«Газпром нефть» получила от банков кредит на сумму до 1,5 млрд долл., сообщила вчера пресс-служба компании. Процентная ставка составит Libor +2,1%. В качестве первоначальных ведущих организаторов (Initial Mandated Lead Arrangers) и букраннеров выступили банки The Bank of Tokyo — Mitsubishi UFJ, Natixis SA и Societe Generale, затем к ним присоединился еще ряд банков. Первоначальные ведущие организаторы выступили андеррайтерами на сумму 1 млрд долл. Однако позже сумма кредита была увеличена до 1,35 млрд долл.

Привлеченные средства компания намерена использовать на общекорпоративные цели, а также для рефинансирования существующей задолженности, говорится в сообщении. Тем не менее они могут пойти и на другие цели. Например, «Газпром нефти» предстоит в этом году получить от «Газпрома» два месторождения. Сумма, которую необходимо заплатить, а также порядок передачи пока неизвестны. Компания также может принять участие в торгах Роснедр на месторождения Имилорское, Эргинское, Гавриковское, имени Шпильмана, имени Требса и Титова.

В последнее время российские компании часто прибегают к займам. По неофициальным данным, ТНК-BP ведет переговоры с банками о необеспеченном трехлетнем кредите на 700 млн долл. с возможностью увеличения до 1 млрд долл., сообщали раньше источники агентства Reuters. Российско-британскую компанию вскоре могут ждать расходы, связанные с покупкой тех же активов ВР. Британцы готовы пока продать ТНК-ВР свои добычные проекты в Венесуэле.

В конце июня российская «Татнефть» объявила о привлечении предэкспортного кредита на 2 млрд долл. Средства будут направлены на пополнение оборотного капитала. Заем разделен на три транша — три, пять и семь лет, ставка по которым составляет LIBOR +3,1, 4,1 и 5% соответственно.

Аналитик ИК «Брокеркредитсервис» Андрей Полещук считает, что деньги компаниям могут понадобиться не только для финансирования текущей деятельности, а для приобретения каких-либо активов. Кроме того, государство скоро проведет конкурс на крупнейшие месторождения имени Требса и Титова, напоминает эксперт. Конкурс состоится до конца года. Стартовая стоимость пока неизвестна, ее должно определить правительство. Предложение Минэнерго — 60 млрд долл., а Минприроды — 17 млрд долл.

К заимствованиям придется прибегнуть вскоре и ЛУКОЙЛу. По словам аналитика ИФК «Метрополь» Алексея Кокина, компания будет вынуждена это сделать, чтобы реализовать опцион (до 26 сентября) по выкупу у ConocoPhillips своих акций на сумму свыше 5 млрд долл.

Кроме того, не исключено, что «Роснефть» также обратится к банкам, деньги которых могут понадобиться для участия в конкурсе на месторождения Требса и Титова, полагает г-н Кокин. «Есть рабочая версия, что госкомпания получит эти проекты», — говорит он. Сама компания хочет самостоятельно пойти на конкурс на месторождения, сказал финдиректор «Роснефти» Питер О’Брайен.