ТНК-ВР ведет переговоры о кредите на 2 млрд долларов

ТНК-ВР решила занять в два раза больше, чем планировала ранее. По неофициальной информации, компания обратилась к банкам за необеспеченным кредитом на 2 млрд долл. Половина этой суммы может пойти на покупку венесуэльских активов ВР, а остальное — на участие в конкурсе на месторождения им. Требса и Титова, считают аналитики.

ТНК-ВР ведет переговоры с 16 банками о получении кредита на 2 млрд долл., сообщило вчера агентство Reuters со ссылкой на неофициальные источники. По данным источника, 1 млрд долл., скорее всего, пойдет на покупку активов британской BP в Венесуэле, остальное компания потратит на текущие расходы.

Ожидается, что документация будет подготовлена к концу сентября. Кредит будет выдан двумя траншами по три года по ставке LIBOR + 200 базисных пунктов. Ранее источники агентства сообщали, что ТНК‑ВР ведет переговоры с банками о необеспеченном трехлетнем кредите на 700 млн долл. с возможностью увеличения до 1 млрд долл.

BP, которая решила продать некоторые свои активы, предложила ТНК-BP выкупить ее добычные предприятия в Венесуэле. Компания сейчас проводит due diligence сделки. Кроме того, ранее ТНК‑ВР называлась возможным покупателем долей в Павлодарском и Мажейкяйском НПЗ. По данным РБК daily, ТНК-ВР также хочет продать свою «дочку» «Новосибирскнефтегаз». За этот актив она может получить до 1 млрд долл.

Помимо ТНК-ВР в поиске кредитных средств находятся сейчас почти все ВИНК. Вчера, по неофициальным данным, ЛУКОЙЛ согласовал с шестью международными банками условия кредита на 1,5 млрд долл. Но они понадобятся компании для финансирования сделки по выкупу собственных акций у американской ConocoPhillips. На прошлой неделе «Газпром нефть» получила от банков кредит на сумму до 1,5 млрд долл.

Эксперты не исключают, что компании запасаются свободными средствами для участия в конкурсе на месторождения им. Требса и Титова в НАО (состоится 2 декабря, стартовый платеж — 18,171 млрд руб.). В ТНК-ВР говорят, что пока изучают условия участия в торгах. Последний срок принятия заявок — 20 сентября.

Хотя увеличение кредитной линии — чисто технический момент и компания пока планирует воспользоваться только половиной (то есть только 1 млрд долл.), оставшаяся часть может быть использована при участии и победе на конкурсе на месторождения им. Требса и Титова, считает аналитик Rye, Man and Gor Securities Константин Юминов. Тем не менее ТНК-ВР, скорее всего, менее заинтересована в приобретении проектов ВР в Венесуэле, так как приоритетными объектами являются НПЗ на северо-западе Европы и проекты на Каспии. «Однако вряд ли ВР им сейчас предложит что-то другое. Компания выходит в основном из совместных предприятий и преимущественно занятых добычной деятельностью. Сектор downstream ВР хочет оставить у себя», — добавляет г-н Юминов.