Топливный рынок ждет грамотного регулятора

В 2011 году на рынке наблюдался беспрецедентный рост цен на бензин — они поднялись на 15%. Аналитики уверены, что скачка можно было избежать при правильном регулировании рынка со стороны государства. Пока же эксперты ждут нового роста, причем уже в ближайшее время.
Число заправочных станций в регионе за 2011 год практически не изменилось. По данным информационно-аналитического агентства "АИ-92", в Санкт-Петербурге сейчас работает 25 операторов АЗС, которые владеют 468 заправками. В Северо-Западном регионе крупнейшая сеть АЗС у компании ПТК (150 станций), второе место занимает "Лукойл-Северо-Западнефтпродукт" (142 станции), третье — NesteOil (57 станций). Однако, как рассказал президент Нефтяного клуба Санкт-Петербурга Олег Ашихмин, в 2012 году на третье место может вырваться компания "Газпром нефть", которая заявила о планах по увеличению сети АЗС в этом году. Компания планирует приобрести или построить 16 заправочных станций. При этом в 2011 году "Газпром нефть" уже увеличила свою сеть на 16 станций (11 построено, 5 реконструировано) и сейчас состоит из 57 АЗС.
Как рассказала генеральный директор компании "Газпром нефть" Валерия Ледовских, прошедший год был успешным для предприятия: плановые показатели по всем каналам сбыта перевыполнены на 25%, а реализация мелким оптом выросла на 18% по сравнению с 2010 годом. Увеличилось число корпоративных клиентов, а розничный объем продаж в регионе превысил показатели 2010 года более чем в два раза. Средний объем реализации нефтепродуктов через одну АЗС увеличился более чем на 60%. "Конкуренция за доли региональных рынков между сетями заправочных станций вертикально интегрированных компаний усиливается. В массовом сегменте российские ВИНК предлагают топливо с незначительной разницей в цене. Поэтому растет необходимость в дифференциации торгового предложения — в предоставлении высокого уровня сервиса, выгодной программы лояльности и широкого спектра дополнительных услуг. Но бренд является сейчас и будет оставаться главной гарантией качества топлива и одним из ключевых факторов для физических и юридических лиц", — считает Валерия Ледовских.
Активно ведут работу по увеличению своих сетей также компании Neste, "ТНК-ВР" и "Роснефть".

По цене золота
Ежемесячный оборот рынка розничной продажи топлива в Северо-Западном регионе составляет, по оценкам экспертов, около 10 млрд рублей. По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2011 году рост цен на бензин оказался в 2,4 раза выше инфляции. Стоимость бензина на российских заправках увеличилась почти на 15%, хотя инфляция составила всего 6,1%. Для сравнения: в 2010 году бензин в России подорожал на 6,5%, в 2009 году — на 8%, в 2008 году — на 1,2%, в 2007 году — на 8,5%. Самый значительный рост цен в минувшем году наблюдался в России в апреле 2011 года после того, как в некоторых регионах возник дефицит топлива. На этом фоне были вынуждены временно закрыться большинство независимых АЗС, а цены на оставшихся АЗС подскочили на 20%.
С начала 2012 года цены на спотовом рынке нефтепродуктов Санкт-Петербурга и Ленобласти уменьшилась в среднем на 0,74-1,08%. Стоимость Аи-98 составляет 32,8 тыс. руб./т, Аи-95 — 29,3 тыс. руб./т, Аи-92 — 27,3 тыс. руб./т, стоимость дизельного топлива — 29,5 тыс. руб./т. Эксперты считают, что это связано с традиционным снижением спроса на бензин в начале года, а также с искусственным сдерживанием цен. По словам Олега Ашихмина, нас ждет скачок цен на розничном рынке продажи нефтепродуктов. "Во-первых, с 1 января повысились на 1,5-2 рубля акцизы на топливо. Второе повышение акцизов нас ждет в июне. Если прибавить инфляцию, то до конца года стоимость бензина повысится минимум на 14 процентов", — считает эксперт. Несмотря на то, что антимонопольная служба проводит постоянный мониторинг розничных цен и регулярно штрафует монополистов за необоснованное завышение стоимости бензина, бензин продолжает дорожать. С начала 2012 года в рамках "третьей волны" антимонопольных дел были оштрафованы ОАО "Газпром нефть", ОАО "Лукойл" и три его нефтеперерабатывающих завода, ОАО "АНК "Башнефть"" и ОАО "НК "Роснефть"" на общую сумму более 4 млрд рублей. За последние два года нефтяники уже заплатили штрафы на сумму около 20 млрд рублей. Однако розничные цены на бензин продолжают расти. Это связано и с предстоящим в 2013 и в 2016 годах переходом на бензин класса евро-3 и евро-4, модернизацией производства, которую сейчас проводят вертикально интегрированные компании, и с переходом на торговлю нефтепродуктами через биржу. Нужно отметить, что российские цены на бензин остаются почти в два раза ниже среднеевропейских: средняя цена литра бензина в России — 28,4 рубля, а в Европе — 55-57 рублей.

Биржевой эксперимент
По мнению экспертов, в прошедшем году стоимость бензина могла быть на 10-12% ниже. Основным поставщиком топлива на рынок Северо-Западного региона является "Сургутнефтегаз". Всего в регионе реализуется 300 тыс. тонн в месяц, 65% из которых поставляет Киришский нефтеперерабатывающий завод. С лета прошлого года "Сургутнефтегаз" начал продавать все топливо, предназначенное для внутреннего рынка, через биржу, а не по прямым договорам поставки, как это было раньше. Решение о необходимости продавать 10-15% топлива вертикально интегрированных компаний через биржу было принято на правительственном уровне, но носило рекомендательный характер, поскольку биржа еще не заработала в полном объеме. В регионе, помимо "Сургутнефтегаза", рекомендации правительства последовала еще компания "ТНК-ВР", которая начала реализовывать через биржу 10% своего топлива.
Тотальный отказ "Сургутнефтегаза" от поставок по прямым договорам создал серьезные сложности независимым операторам АЗС. Дело в том, что на бирже топливо могут закупать компании со всей страны, оставив без топлива региональных игроков. В конце прошлого года на 50 предложений на бирже приходило 300 заявок от покупателей. Стоимость литра бензина на бирже на 4-5 рублей выше, чем по прямым договорам. Это привело к серьезному скандалу на рынке и коллективной жалобе независимых операторов в ФАС. Многие эксперты прогнозировали, что в Санкт-Петербурге повторится алтайский кризис. Нужно отметить, что весной 2011 года именно Северо-Западный регион был близок к дефициту топлива.

Топливный компромисс
Как рассказал Леонид Чурилов, первый заместитель генерального директора ЗАО "ПТК", ежедневно компания реализует 2,5-3 млн литров топлива, которое закупает у "Сургутнефтегаза" (около 70 тыс. тонн в месяц). При этом 6 тыс. клиентов ПТК — это бюджетные организации (службы скорой помощи, пожарные части, ГУП "Пассажиравтотранс"). По словам Леонида Чурилова, в новой схеме у розничной сети нет гарантий, что она приобретет необходимый объем нефтепродуктов, поскольку рынок открыт и топливо может уйти в другие регионы. Нехватка топлива у одного оператора способна спровоцировать резкий ажиотаж и привести к дефициту топлива уже у всех розничных трейдеров, подобно ситуации на Алтае. "Именно потому, что большая часть наших клиентов — это бюджетные предприятия и организации, с которыми заключены договоры на основе проведенных тендеров, нам нужна стабильность. Мы решили действовать открыто с привлечением Федеральной антимонопольной службы. В начале февраля удалось прийти к соглашению, по которому нам гарантированы поставки нефтепродуктов", — рассказал Леонид Чурилов.
Частные операторы в России контролируют 60% АЗС, а в Северо-Западном регионе их доля в прошлом году сократилась до 45%. Независимыми операторами на региональном рынке являются "Петербургская топливная компания", "Фаэтон", "Несте", "Шелл", "Линос" и ряд небольших игроков. Нестабильная ситуация на рынке в 2011 году привела к тому, что независимые трейдеры продали часть заправок. Компания "Башсервис" продала четыре АЗС, "Фаэтон" — три АЗС, ARIS — две АЗС, "Керри" — две АЗС. Интересно, что с 2005 по 2010 год в Петербурге и Ленобласти не было продано практически ни одной заправки, а розничные сети только наращивали объемы своего присутствия в регионе.

Дорогие попытки
Попытки создать сырьевую биржу в Санкт-Петербурге продолжаются с 2000 года, но, по мнению специалистов, в полную силу биржа заработает лишь через 3-5 лет. С 2012 года вступает в силу третий пакет антимонопольных поправок, в котором много внимания уделяется правилам работы на бирже. К тому же на бирже полностью изменилась команда — вместо нефтяников пришли профессиональные трейдеры. Как рассказал Олег Ашихмин, как только биржа заработает в полную мощь, то стоимость топлива, которая будет формироваться в результате биржевых торгов, будет считаться рыночной. Это позволит антимонопольной службе предотвращать необоснованный рост цен на рынке. "Если вертикально интегрированная компания будет поставлять своим сетям топливо по ценам ниже биржевых, ФАС сможет влиять на поставщиков. Будет регулироваться и работа независимых операторов в случае завышения цен. Сейчас говорить о том, что на бирже формируется рыночная цена, нельзя, поскольку там выставляется слишком маленький объем топлива", — говорит он. Операторы частных АЗС смогут не зависеть от конкретного поставщика и цен, а ориентироваться на качество продукции, соответственно, и бензин на станциях будет лучшего качества.