КазМунайГаз разместила евробонды на 1,5 млрд долларов США

Астана. АО Национальная компания «КазМунайГаз» («НК КМГ») завершила сделку по размещению выпусков еврооблигаций общим объемом 1.5 млрд. долларов США. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Ставка доходности на сумму 500 млн. долл. США для 10,5-летнего транша составляет 4.95%, ставка доходности на сумму 1 млрд. долл. США для 30-летнего транша составляет 6.10%. Данные еврооблигации формата Reg S/144A выпущены со ставкой купона 4.875% годовых по 10,5-летнему траншу, со ставкой купона 6.000% годовых по 30-летнему траншу. Еврооблигациям были присвоены рейтинги на уровне BBB (Fitch) / BBB- (Standart&Poors) / Baa3 (Moody’s).
Еврооблигации будут размещены на Лондонской фондовой бирже и Казахстанской фондовой бирже. Совместными ведущими менеджерами и международными букраннерами были назначены Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG (Лондон), UBS AG (Лондон). В качестве казахстанских букраннеров и ведущих менеджеров выступили АО «Skybridge Invest» и АО «Kazkommerts Securities».
Данный выпуск является самым большим корпоративным выпуском еврооблигаций в 2014 году в странах СНГ. После проведения роуд-шоу в Лондоне, Мюнхене, Бостоне, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, НК КМГ получил заявки от более чем 300 институциональных инвесторов.
Комментируя выпуск еврооблигаций, Ардак Касымбек, управляющий директор по экономике и финансам, отметил: «Мы очень довольны завершением этой сделки с еврооблигациями в условиях волатильной рыночной конъюнктуры. Этот выпуск поможет оптимизировать нашу средневзвешенную стоимость финансирования и кредитный портфель. Я хочу поблагодарить моих коллег и наших консультантов и поздравить их с успешным завершением сделки».