Роснефтегаз, QIA и Glencore подписали соглашение по продаже 19,5% акций Роснефти

Москва. Роснефтегаз, QIA и Glencore подписали соглашение по продаже 19,5% акций Роснефти. Подписание документа состоялось 10 декабря 2016 года.

Интегральная сделка стала крупнейшей приватизационной сделкой в истории России и самой крупной сделкой в мировой нефтегазовой отрасли в 2016 году.

По итогам приватизации 19,5%-ной доли в ПАО «НК «Роснефть» бюджет России получит 710,8 млрд руб. (11,1 млрд долл. или 10,5 млрд евро), включая средства от реализации акций в размере 692 млрд руб. (10,2 млрд евро), приобретенных консорциумом по цене закрытия торгов акциями ПАО «НК «Роснефть» 6 декабря 2016 г. (352,65 руб. за акцию) с применением 5%-го дисконта, а также 18 млрд руб. (0,3 млрд евро) за счет дополнительных дивидендов АО «РОСНЕФТЕГАЗ», обеспеченных измененной дивидендной политикой, одобренной Советом директоров ПАО «НК «Роснефть» в рамках подготовки продажи доли в Компании.

Как сообщили в пресс-службе Роснефти, в результате успешного завершения сделки государство получит общий эффект, с учетом капитализированных синергий между ПАО «НК «Роснефть» и ПАО АНК «Башнефть», в размере более 1,1 трлн руб. (17,5 млрд долл.), денежные поступления в бюджет в четвертом квартале 2016 г. составят 1 040 млрд руб. (16,3 млрд долл.).

Напомним, приобретение акций ПАО «НК «Роснефть» будет профинансировано за счет собственных средств инвесторов и привлечения банковского финансирования. Собственный капитал инвесторов в компании-приобретателе составит 2,8 млрд евро (3,0 млрд долл.). Основным кредитором консорциума, вместе с рядом банков, выступит международный банк «Banca Intesa Sanpaolo», организовавший безрегрессное финансирование, обеспеченное приобретаемыми акциями с участием других банков в обеспечении финансирования и кредитной поддержки. Риск «Glencore» как акционера через консорциум и структурированные соглашения будет ограничен до уровня 300 млн евро (318 млн долл.). Для завершения сделки необходимо выполнение согласованных сторонами условий.

7 декабря 2016 г. Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» одобрил соглашение о стратегическом сотрудничестве c «Qatar Investment Authority» и «Glencore» с Компанией, обеспечивающее дополнительные синергетические возможности по дальнейшему сотрудничеству с новыми акционерами, включая развитие добычных проектов, логистический и трейдинговый бизнес. 

Также, в целях повышения инвестиционной привлекательности Компании Совет директоров одобрил изменения в дивидендной политике ПАО «НК «Роснефть», в соответствии с которыми дивидендные выплаты в обозримом будущем составят не менее 35% чистой прибыли по МСФО. Новая дивидендная политика предусматривает выплаты акционерам два раза в год.

В рамках расширения стратегического взаимодействия «Glencore» заключит соглашение о поставках нефти, углубляющее совместную работу с ПАО «НК «Роснефть».

В результате сделки структура акционеров Компании включит двух новых якорных инвесторов мирового класса, продолжая сохранять свыше 500 российских и международных институциональных инвесторов.

«Осуществленная интегральная приватизационная сделка, беспрецедентная по своей сложности, является крупнейшей за всю историю страны. Синергетический эффект с учетом продажи «Башнефти» позволит получить существенные доходы в пользу государства, отдельно докапитализировав остаточную контрольную долю государства в «Роснефти». В условиях крайне неблагоприятной внешней конъюнктуры была проведена масштабная работа по поиску заинтересованных стратегических инвесторов с учетом долгосрочных интересов российской нефтегазовой отрасли и государства в целом.  Мы приветствуем вхождение «Qatar Investment Authority» и «Glencore» в акционерный капитал Компании, это по-настоящему стратегические инвесторы. Уверен, что совместная работа обеспечит создание синергии для акционеров «Роснефти», в том числе, за счет дальнейших инвестиций партнеров в проекты Компании», - отметил  главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» и Председатель Совета директоров АО «РОСНЕФТЕГАЗ» Игорь Сечин.

«Сделка демонстрирует нашу стратегию, направленную на осуществление инвестиций в высококачественные активы со стратегическими партнерами по всему миру для генерации долгосрочных финансовых доходов. Это также показывает наше желание диверсифицировать инвестиционный портфель географически, по секторам и классам активов. Мы рассчитываем на работу с нашими партнерами для осуществления успешных шагов в данном перспективном бизнесе», - добавил президент суверенного фонда «Qatar Investment Authority» Шейх Абдула бин Мохаммед бин Сауд Аль-Тани.

Президент «Glencore» Айван Глазенберг также прокомментировал подписание соглашения: «Мы рады, что глубокие взаимоотношения, существующие между ПАО «НК «Роснефть», «Qatar Investment Authority» и «Glencore», способствовали успешному завершению сделки. Компания «Glencore» ожидает плодотворного сотрудничества с обеими сторонами в работе на российском и мировом нефтяных рынках».

АО «РОСНЕФТЕГАЗ» ожидает завершение расчетов по сделке в середине декабря 2016 г. по итогам выполнения согласованных сторонами условий (включая согласование и завершение всей необходимой финансовой, гарантийной и прочей документации).