Агентство нефтегазовой информации
про вас, про нас,
про нефть и газ
18+

Газпром в 2019 году поставил в Европу всего 40,8 млрд кубометров газа

Ведомости
22 марта/ 10:16

После трех последовательно установленных рекордов экспорта в Европу «Газпром» столкнулся с трудностями в попытках удержать заданную планку. За два с половиной месяца 2019 г. компания поставила на ключевой для себя рынок только 40,8 млрд куб. м газа – на 8,2% меньше, чем за тот же период прошлого года.

«[2019] год обещает быть сложным», – цитирует начальника управления структурирования контрактов и ценообразования «Газпром экспорта» Сергея Комлева корпоративное издание монополии. Одной из основных угроз положению «Газпрома» в Европе станет резко возросшая конкуренция с СПГ, следует из анализа европейского рынка, опубликованного компанией.

Даже несмотря на то что экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье в 2018 г. вырос до 201,7 млрд куб. м, «назвать простым и год прошедший было бы неверно», подчеркивает Комлев. Компания довела свою долю в общем потреблении газа Европой до 36,7% (+2,5 п. п.), но происходило это вопреки общему движению рынка. В целом потребление газа Европой в 2018 г. упало на 3,4% до 550 млрд куб. м, указывает Комлев: «Такое снижение произошло впервые после трех лет роста». Среди причин такого падения спроса «Газпром» называет мягкую погоду и экономический кризис в Турции.

В этих условиях на руку российской компании в прошлом году сыграло сокращение предложения со стороны основных поставщиков трубопроводного газа в Европу – Норвегии, Великобритании и Нидерландов. Однако кроме газпромовского газа освобождающуюся нишу начал занимать СПГ, обращает внимание Комлев. Импорт сжиженного газа Европой в 2018 г. увеличился почти на 11% до 72 млрд куб. м, причем более 95% этого роста – 6,6 млрд куб. м – пришлось на поставки с «Ямал СПГ» (проект «Новатэка». – «Ведомости»). В результате Россия заняла четвертое место по объему экспорта СПГ в Европу, уступив лишь Катару, Нигерии и Алжиру.

Увеличение поставок СПГ в Европу в 2018 г. носило неравномерный характер. Резкий рост пришелся на IV квартал, когда объем импортируемого Европой СПГ вырос на 64% по сравнению со средними значениями за I–III кварталы 2018 г. Основой причиной стало уменьшение почти вдвое «азиатской премии». При ее уровне около $1,6/MBTU поставлять СПГ в Европу стало выгоднее, чем в страны АТР, говорит Комлев. В декабре 2018 г. объем газа, поставленного в Европу в сжиженном виде, достиг рекордного значения – 9,8 млрд куб. м и оставался на этом же уровне в январе текущего года.

Размер «азиатской премии» восстановится в результате роста цен на СПГ по долгосрочным контрактам, что сможет «развернуть» спотовый СПГ в Азию, ожидает Комлев. «Известно, что азиатский рынок сохраняет стойкую нефтезависимость: 80% газа поступает по долгосрочным контрактам с нефтяной индексацией, а потому спот совершает колебания вокруг этой цены, – говорит Комлев. – Ожидаемое большинством аналитиков подорожание нефти неизбежно повлечет за собой рост цен и долгосрочных контрактов на природный газ, а затем и цен на спотовый СПГ».

Однако когда это произойдет и полностью ли восстановится премиальность азиатского рынка – неочевидно. Тем временем международные аналитические агентства оценивают рост объемов регазифицированного в Европе газа в 26–42 млрд куб. м к концу года.

 «Основным соперником в борьбе за европейского потребителя для трубопроводного газа «Газпрома» станет СПГ», – соглашается Комлев: в 2019 г. ожидается ввод новых мощностей по сжижению в объеме порядка 50 млрд куб. м. Большая часть этих мощностей будет вводиться в США.

Кроме роста поставок СПГ значительное влияния на экспортные показатели «Газпрома» сейчас оказывает теплая погода, позволившая сохранить большие запасы газа в подземных хранилищах. Так, например, весной 2018 г., после аномальных морозов, необходимость Европы в пополнении ПХГ была одним их основных драйверов роста экспорта российского газа.

Однако осенью 2018 г. нетто-отбор из них начался лишь 27 октября, почти на месяц позже обычного, а запасы газа к тому времени составили 96 млрд куб. м. Два дня назад, 20 марта, резервы газа в ПХГ Европы были на уровне около 44,4 млрд куб. м, что ровно вдвое выше аналогичного значения прошлого года (данные Gas Infrastucture Europe).

 «Основной риск для «Газпрома» – сильное замедление китайской экономики и пересмотр политики Пекина о переходе на газ», – считает директор отдела корпорации Fitch Дмитрий Маринченко: при таком сценарии свободного СПГ на рынке станет намного больше. По его оценкам, закупки сжиженного газа Европой могут вырасти на 20–30 млрд куб. м к концу 2019 г.: доля этих объемов покроет возможное снижение добычи, но значительная часть будет конкурировать с российским газом.

«Определяющим фактором в конкуренции трубопроводного газа «Газпрома» и СПГ на европейском рынке является возможность ценового арбитража с Азией», – соглашается аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Сергей Капитонов. Индекс Sling North Asia, отражающий цены поставок в Японию и Китай, упал ниже психологической отметки в $5/млн BTU, отмечает эксперт: поставщикам невыгодно тратить средства на дорогой фрахт для транспортировки в Азию, потому СПГ остается в Европе. «При этом надо понимать, что периоды с отсутствием возможностей для ценового арбитража с АТР случаются регулярно», – обращает внимание эксперт.

Этой зимой новые объемы СПГ стали приходить на европейский рынок и обвалили цены на споте, продолжает замдиректора Фонда энергетической безопасности Алексей Гривач. «По идее, это должно стимулировать дополнительный спрос на газ, поэтому сейчас еще слишком рано выносить приговор на весь [2019] год», – считает он. По его мнению, достичь прошлогодних показателей «Газпрому» будет сложно, но и сильного снижения объемов экспорта не ожидается.

Цены по контрактам «Газпрома» сейчас примерно на $2/млн БТЕ выше цен на спотовых площадках, но тоже снижаются, отражая с лагом дешевеющую нефть второй половины прошлого года, замечает Капитонов.

За два года «Газпром» снизит экспорт газа в Европу с 200 млрд куб. м до 185–190 млрд куб. м, считает Маринченко. Тем не менее «Газпром» сможет защитить свою долю рынка, «играя ценой», поскольку издержки компании по добыче и доставке газа в Европу значительно ниже, чем у американских производителей СПГ, отмечает он.

Просмотров 2684
Комментарии
Вы можете оставить свой комментарий:

Последние комментарии к новостям

10.10.2019
На трассе «Амур» в Забайкалье перевернулся бензовоз

10.10.2019 иванов алексей леонидович

не вините водителя,посмотрите какая обочина и он не перевернулся ,он просто лег набок

27.09.2019
Сергей Канаев: Росстандарту необходимо проводить проверки в режиме «тайного покупателя»

04.10.2019 Сергей

Вот уж не ожидал встретить тут о Liqui Moly слова. Полностью согласен с комментарием выше, отличная продукция!

29.08.2019
Газпром с 1 октября 2019 года на 15% поднимет зарплаты рабочим

03.10.2019 Балакин Александр Иванович, 58 лет

Это несомненно правильное решение, но одностороннее в пользу рабочих. Заработная плата итр среднего звена при увеличении на 15% рабочим будет ниже заработной платы подчинённых ему работников. Интересно кто проводил мониторинг, расчёт повышения, и давал предложения руководству компанией?

02.10.2019
«Ямал СПГ» наращивает поставки в Азиатские страны через Севморпуть

02.10.2019 Анатолий Васильевич

Скоро вообще круглый год можно будет эксплуатировать СМП - уже принято решение о строительстве новейших супермощных ледоколов "Лидер" с реакторной установкой РИТМ-400. Вот это будет прорыв. И вот вот будут сданы новые тоже ледоколы, чуть менее мощные, но тем не менее самые крупные в мире на сегодняшний день .

01.10.2019
"Путники нефти" вместе с тюменскими ветеранами прошли по следам Салманова

01.10.2019 Карпов Валерий Александрович, 72

Я о том, что не случилось, как хотелось...
В 1969 году Фарман Салманов приехал в свой родной институт набирать геологов. Нас вызвалось человек 10. В следующем (выпускном) году обещанных вызовов не было. И поехали мы кто куда...Но через 22 года я все-таки попал в ЗАПАДНУЮ СИБИРЬ: сначала начальником геолотдела Березовской экспедиции, потом - гл.геологом "Обьнефтегазгеология", затем -гл.геологом Управления поисково-разведочных работ "СНГ", а после -зам.нач.геол.управления "СНГ"....
На очередном СЪЕЗДЕ ГЕОЛОГОВ РОССИИ я подошел к Салманову, спросил: как же так получилось. Он долго вспоминал, а потом признался, что закрутился по случаю перевода в ГЛАВК...
А сейчас читаю книгу "70 ЛЕТ ТЮМЕНСКОЙ ГЕОЛОГИИ СЛУЖА ОТЕЧЕСТВУ" (под редакцией А.М.Брехунцова и В.Н.Битюкова) и думаю о том, что пропустил...А может нет?

24.09.2019
Западно-Сибирская нефтегазовая провинция еще долгое время будет локомотивом нефтегазовой отрасли

30.09.2019 савиных михаил ильич

Как быстро переобулся Канторович! В 1993 году он провалил мне канд. диссер по забытому нефтепоисковому признаку - аквабитум мумие. См. в сети Сухоложские записки.

20.09.2019
Северные дороги требуют нового подхода к их строительству

20.09.2019 Профессор К(П)ФУ Кемалов А.Ф.

Должен отметить о том, что в новом подходе к строительству автомобильных дорог нуждаются не только северные районы. Каждый регион страны имеет свои особенности. К решению задачи (высокая колейность, адгезия, старение и др.) надо подходить шире с учетом объективных факторов.

24.11.2017
Андрей Шушаков назначен новым генеральным директором "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза"

18.09.2019 Крюков Паша

Да если бы не я, не был бы он ген диром. Спасибо мне

05.09.2019
На Ямале временно закрыли понтонную переправу через реку Пур

09.09.2019 Анжела

Такое ощущение, что не временно, она всегда находится в состоянии покоя. Давайте уже один раз ее приведем в порядок и закроем, чтобы как в музее стояла. Выставка достопримечательностей. Потому что она скоро в книгу рекордов попадет, по числу дней, когда переправа закрыта

Индекс цитирования