ТНК-ВР выпустила Еврооблигации на сумму 1,5 млрд. долларов

Москва. Состоялось успешное размещение 5- и 10-летних Еврооблигаций ТНК-ВР на общую сумму 1,5 млрд. долларов США, сообщили агентству «Самотлор-экспресс» в пресс-службе компании. Размещение Еврооблигаций является первым выпуском в соответствии с программой по выпуску долговых обязательств в рамочной сумме 5 млрд. долларов, зарегистрированной ТНК-ВР в сентябре 2005 года.
5-летние Еврооблигации, выпущенные на сумму 500 млн. долларов, имеют купонную ставку 6,875% и спрэд +190 базисных к облигациям казначейства США. 10-летние Еврооблигации, выпущенные на сумму 1 млрд. долларов, имеют купонную ставку 7,500% и спрэд +245 базисных пунктов к облигациям казначейства США.
Выпуск 5-летних и 10-летних Еврооблигаций по совокупности является крупнейшим облигационным займом среди частных компаний стран CНГ, и первым размещением, состоящим из двух траншей. Выпуск Еврооблигаций получил широкое международное распространение.
Организаторами выпуска выступили BNP Paribas, Citigroup Global Markets, Credit Suisse и UBS Investment Bank. Букраннерами эмиссии стали Citigroup Global Markets и Credit Suisse. Доход от эмиссии будет направлен на общекорпоративные цели.
Главный финансовый директор ТНК-ВР Джим Оуэн сказал: «Мы удовлетворены, что рынок продемонстрировал высокий интерес к Еврооблигациям ТНК-ВР. Это является подтверждением доверия международного банковского сообщества к финансовой устойчивости нашей компании. Выпуск Еврооблигаций будет способствовать дальнейшему укреплению балансовых показателей нашей компании, улучшит качество долгового портфеля, обеспечив большую гибкость. Это поможет компании более эффективно управлять перспективами роста».
Накануне выпуска кредитные рейтинги ТНК-ВР были повышены рейтинговыми агентствами Moody’s и Standard & Poor’s. Агентство Moody’s присвоило выпуску рейтинг Ваа2, а агентстваFitchи Standard & Poor’s – BB+.