$87.48 +1.59%
$ 92.26 -0.33
€ 99.71 -0.56
               

Сбербанк готовит эмиссию на $10 млрд

Коммерсант
24 октября 2006/ 10:49
Сбербанк готовит дополнительную эмиссию акций, в результате которой его капитал увеличится почти на 25%. Исходя из рыночной стоимости акций, объем размещения составит около $10 млрд. После IPO "Роснефти" это будет крупнейшее привлечение капитала российской компанией.
О том, что Сбербанк планирует проведение дополнительной эмиссии акций, на вчерашней встрече с банковскими аналитиками, посвященной итогам работы за девять месяцев текущего года, рассказала первый зампред правления банка Алла Алешкина. По словам одного из участников встречи, госпожа Алешкина отметила, что в настоящее время наблюдательным советом Сбербанка одобрен дополнительный выпуск 10 млн акций, хотя максимальный объем допэмиссии, который собирается выпустить в ближайшие месяцы Сбербанк, составит 4,7 млн акций. В этом случае уставный капитал банка вырастет на 24,7%, а объем привлеченных средств, исходя из рыночной стоимости акций, составит порядка $10 млрд.
Официально комментировать эту информацию в Сбербанке вчера отказались. Источник Ъ в Банке России рассказал, что вопрос увеличения капитала Сбербанка курирует лично первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев. В настоящее время обсуждаются окончательные параметры эмиссии, а решение будет принято при участии главы Сбербанка Андрея Казьмина.
Уставный капитал Сбербанка в настоящее время составляет 60 млрд руб.– 19 млн обыкновенных акций номиналом 3000 руб. и 50 млн привилегированных акций номиналом 60 руб. Собственные средства на 1 октября 2006 года – 326 млрд руб. Основным акционером банка является Банк России, которому принадлежит 60,57% акций банка (подробнее см. справку).
По единодушному мнению аналитиков, цели привлечения дополнительного капитала связаны прежде всего с выполнением обязательных нормативов ЦБ. "В ином случае Сбербанк вынужден будет снизить темп роста, что ему совершенно невыгодно",– считает один из экспертов. Аналогичные задачи назвала на вчерашней встрече и госпожа Алешкина. В свою очередь, член Национального банковского совета, председатель комитета по финансовым рынкам и денежному обращению Совета федерации Сергей Васильев заметил, что проведение допэмиссии "на пару лет позволит решить эту проблему". Речь прежде всего идет о выполнении нормативов достаточности собственных средств (Н1) и максимальном размере риска на группу связанных заемщиков (Н6). Так, увеличение капитала Сбербанка на $10 млрд позволит увеличить объем кредитного финансирования таких госкомпаний, как "Газпром" или РАО ЕЭС, на $2,5 млрд.
Сбербанку уже приходилось приводить свои нормативы в соответствие с требованиями ЦБ. В начале 2001 года банк провел допэмиссию почти 5 млн акций, увеличив свой капитал на 36%. Тогда некоторые миноритарные акционеры банка выступили против допэмиссии, опасаясь, что их доля будет размыта. Однако эти опасения не подтвердились. Мало того, в ходе размещения цена акций выросла на 20%. Интересно, что вчера инвестиционная компания "Тройка Диалог" повысила свой прогноз справедливой цены акций Сбербанка, подняв ее на те же 20%.
У акционеров Сбербанка, в том числе и у Банка России, есть преимущественное право на выкуп акций. Если ЦБ данным правом не воспользуется, то его доля владения Сбербанком снизится до 48,5%. Таким образом ЦБ потеряет контроль над крупнейшей кредитной организацией РФ. Эксперты полностью исключают такой вариант развития событий. "На размывание собственной доли в капитале Сбербанка и потерю контроля над ним ЦБ ни в коем случае не пойдет",– уверен управляющий директор по аналитике МДМ-банка Алекс Канторович. Ранее в интервью Ъ Андрей Казьмин также подтверждал, что сам банк и иностранные акционеры "далеко не заинтересованы в снижении участия Банка России в капитале Сбербанка".
Если решение об объеме эмиссии будет одобрено на уровне 4,7 млн штук акций, у Сбербанка есть все шансы если не повторить, то вплотную приблизиться к рекорду по привлечению средств российской компанией. Пока рекорд принадлежит компании "Роснефть", которая в результате IPO привлекла $10,6 млрд летом этого года. "По объему привлеченных средств предстоящее размещение сопоставимо с IPO 'Роснефти',– говорит управляющий портфелем УК 'Рост капитала' Владимир Мартыненко.– Так же как и 'Роснефть', Сбербанк будет стремиться размещаться в том числе и на зарубежных рынках, так как в России собрать такую сумму будет проблематично".
Просмотров 765
+ х
Комментарии

Последние комментарии к новостям

07.12.2016
Иркутской нефтяной компании требуется супервайзер по ГНКТ

06.02.2024 Никитин Юрий Александрович 55лет +79684000785

Имею опыт в соответствии с вашими требованиями к соискателю

23.01.2024
В Лангепасе при поддержке ЛУКОЙЛа открылось литературное молодежное кафе «БуКафе»

25.01.2024 Анна Олеговна

Хотим поблагодарить ПАО «Лукойл» за предоставленную возможность реализовать нашу многолетнюю мечту - создание литературного кафе на базе Библиотечно- информационного центра г. Лангепаса. Этот проект дает старт реализации многих творческих идей и действительно востребован нашими читателями молодого возраста.

18.01.2024
Юные когалымчане осваивают гончарное искусство при поддержке нефтяников

18.01.2024 Будукова АГ

Выражаю огромную благодарность ПАО «Лукойл» за уникальную возможность поучаствовать в конкурсе, в следствии чего приобрести современное оборудование! Теперь наши воспитанники не только почувствуют себя в роли настоящих мастеров гончарного дела, но и познакомятся с древнейшей профессией!

27.12.2023
«РН-Няганьнефтегазу» объявлена благодарность Председателя Совета Федерации

28.12.2023 Руслан

Громадное спасибо Валентине Ивановне от всех коллег!

23.12.2019
Валерий Федоров: Климатическая доктрина РФ нуждается в обновлении с учетом комплекса знаний

30.10.2023 Сергиенко Петр Якубович

Я полностью разделяю доказательства и выводы о том, что антропогенный фактор глобального потепления на Земле не является доказанным. На 99,9% является естественный космический фактор.

28.09.2023
Валентина Матвиенко и Наталья Комарова обсудили развитие законодательства в недропользовании

29.09.2023 Игорь Романов

Вот правильно! О том, какие законы для людей принимать, надо людей и спрашивать! Матвиенко поддержка!

28.08.2023
«Нефтьмагистраль»: ряд АЗС из-за роста цен в опте вынуждены продавать топливо в убыток

26.09.2023 Иванов Степан Михайлович

С удовольствием больше у вас не заправляюсь.

25.09.2023
Бензин и дизель на бирже продолжают дешеветь после запрета на их экспорт

26.09.2023 Ирина 61 год

Вчера цены упали, а сегодня вновь биржевые цены поднялись! А потому что, по моему, другую лазейку нашли оптовики: типа Казахстан хочет закупить двойной обьем бензина , у них НПЗ на плановый ремонт встают. Вот и прогонят через Казахстан, а уж куда прогонят, явно не в Россию. Вот и хватают на бирже снова огромные количества бензинов. Не мытьем так катаньем. И по новому кругу: заседания правительства, комитетов и т.д. И опять заседать наверно будут

04.09.2023
Роман Тойб расскажет на видеоконференции о перспективах отечественного нефтесервиса

29.08.2023 Вахитов Ришат Нигматьянович

Важность этой темы не требует доказательств. Ведь нефтесервисы это всеобъемлющее поле трудов и затрат нефтяника в нефтедобыче.
От сейсмики до строительства буровых установок, включая геологоразведку, бурение и т. д.
О чём вы планируете разговор?О какой перспективе в сложнейший период нефтегазовой истории страны?
Хотелось бы увидеть повестку конференции.
Очень большой резерв здесь вижу - дефицит управления подотраслью.
Недостаточный уровень подготовки специалистов.
Что скажет спикер, Роман Тойб с его огромным опытом управления нефтесервисными предприятиями России и Вьетнама? Каково мнение уважаемых членов Экспертного совета Российского АНГИ?
Поделитесь, друзья.

20.07.2023
События отрасли - 20 июля

21.07.2023 Наталья

А Лев Ровнин, заменил неэфективное структурное бурение сейсморазведкой. Сразу появились стркутуры например Усть Балык


^