Газпром может выйти на долговой рынок РФ с "вечными" бондами в апреле-мае

Москва. ПАО "Газпром" может выйти на внутренний долговой рынок с выпуском "вечных" рублевых бондов в апреле-мае. Об этомсообщил источник на финансовом рынке.

"Газпром должен выйти до лета, в апреле-мае", - заявил собеседник агентства. Он пояснил, что будет предложен уже зарегистрированный выпуск.

Как сообщалось, Банк России зарегистрировал бессрочные облигации "Газпром Капитала" серии 001Б-02 в середине марта. Номинал одной облигации - 1 млн рублей, передает Интерфакс.

Бумаги будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов в рамках программы 001Б объемом 150 млрд рублей. Срок действия программы - 100 лет.

В конце октября 2020 года Газпром разместил дебютный выпуск субординированных бессрочных еврооблигаций в долларах США и евро.

Спрос инвесторов превысил $7,4 млрд - это максимальный показатель для еврооблигационных размещений ПАО "Газпром" начиная с 2013 года.

В результате размещения двух выпусков компания привлекла $1,4 млрд и 1 млрд евро (суммарно в пересчете на доллары США - $2,575 млрд). В выпуске в долларах США приняли участие 220 инвесторов, в выпуске в евро - 170.

"Учитывая высокий интерес инвесторов к гибридным инструментам, Газпром изучает возможность размещения первого на российском рынке выпуска бессрочных субординированных рублевых облигаций", - прокомментировали тогда результаты размещения евробондов в компании.