Итоги года в нефтегазовой отрасли – 2024

Нижневартовск. 2024 год в нефтегазовой отрасли нашей страны ознаменовался рядом ключевых событий: в полную меру заработали экспортные ограничения для российской нефти и нефтепродуктов, кратно сократился экспорт газа на Запад, разразился кризис на внутреннем топливном рынке. И это далеко не все вызовы, с которыми столкнулся российский нефтегаз в уходящем году.

Как отрасль справлялась с оказываемым на нее давлением, преодолела ли риски и показывает ли динамику развития на внутреннем и внешнем рынках – рассказываем в обзоре Агентства нефтегазовой информации.

Нефть и нефтепродукты

Нефтедобыча в РФ остается на сниженном уровне, что связано с выполнением соответствующего соглашения между странами ОПЕК+. По оценке вице-премьера Александра Новака, добыча в России в 2024 году может составить 505–515 млн. тонн. Что касается экспорта, можно говорить не только об успешной диверсификации маршрутов поставок, но и о снижении дисконтов на российскую нефть.

В 2024 году объем спроса на мировых рынках увеличился на 1,2 млн баррелей в сутки и составил 104,4 млн баррелей в сутки в целом по миру. В следующем году прирост ожидается на уровне 1-1,5 млн баррелей в сутки. Это будет обеспечиваться увеличением объема добычи, в том числе и по графику, согласованному с ОПЕК+. Добровольные сокращения по добыче нефти в 2,2 млн баррелей, которые действовали в РФ более года, продолжат действовать и в 2025 году. Частичное восстановление нефтедобычи перенесено на 1 апреля 2025 года, с временным лагом восстановления в 1,5 года. Планируется, что это решение поможет сбалансированно развивать ситуацию на нефтяном рынке, и, в условиях плавного роста спроса, обеспечит плавный прирост предложения.     

В 2024 году РФ впервые за последние пять лет достигла уровня объема инвестиций в нефтяной отрасли 2019 года. Инвесторы вернулись в нефтянку, а углеводороды, по словам вице-премьера Александра Новака, будут обеспечивать общий рост энергопотребления в мире как минимум еще 20 лет.

Нефтепереработка развивается достаточно динамично, глубина переработки за счет модернизации НПЗ значительно выросла и составляет 86% с тенденцией к росту, причем производятся нефтепродукты высоких экологических классов, в объемах, достаточных для обеспечения и внутреннего рынка, и экспорта.

Природный газ

Россия наращивает добычу природного газа после ее снижения в 2022 году на фоне падения европейского экспорта, в январе - октябре 2024 года она выросла на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составила 578,2 млрд м³. Планируется, что добыча газа в 2024 году в России составит более 665 млрд куб м.

В этом году Россия установила рекорд по суточному объему поставок газа в Китай и вышла на контрактные показатели. В следующем году поставки должны составить 38 млрд кубических метров. Страны подписали соглашение и реализуют строительство газопровода с Сахалина в Амурскую область мощностью 10 млрд кубических метров. Рассматривается новый проект, предложенный РФ совместно с Казахстаном по строительству газопроводной инфраструктуры в объеме 45 млрд кубических метров, из которых 10 млрд пойдет на газификацию северо-восточной части Казахстана и 35 млрд на экспорт в КНР.

Это свидетельствует не только о перераспределении экспортного потока, но и о расширении внутреннего потребления, связанного с ростом экономики, увеличением потребления электроэнергии, роста агрохимии, металлургии, темпов газификации и догазификации, примерно в 1,7 раза.

В рамках реализации программы социальной газификации заключено 1,4 млн договоров, 1,165 млн заявок для домовладений исполнено. Около 800 тыс. из них получили газ.

Реализуются социальные программы оказания поддержки для приобретения оборудования и прокладки инфраструктуры внутри участка. Также эта программа была расширена по поручению президента РФ и в нее вошли котельные медицинских и образовательных учреждений. Более 500 таких объектов уже газифицировано.

С 2024 года программа распространилась и на садоводческие дачные товарищества (СДТ), в границах газифицированных населенных пунктов. К концу года поступило порядка 10 тыс. заявок на подключение таких СДТ к газу, из них около двух тысяч уже исполнено.

Напомним, по поручению президента РФ Владимира Путина с 2021 года в стране реализуется программа социальной газификации. Задача к 2030 году выйти на максимальный уровень.

Сжиженный природный газ (СПГ)

По итогам 11 месяцев 2024 года поставки российского трубопроводного газа в Европу выросли  на 11%, до 28,9 млрд. м3. Отгрузки СПГ За 10 месяцев 2024 г. из России также выросли на 4,65% в годовом сравнении, до 27,4 млн тонн при этом чуть более половины пришлось на Европу.

Газпром досрочно обеспечил увеличение экспорта российского природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» до максимума, в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились объемы поставок газа в страны Центральной Азии.

В рамках проектов «Сахалин-2» и «Ямал-СПГ» ожидаемый объем поставок сжиженного природного газа в 2024 году составляет около 33 млн тонн. Поставки ведутся как в европейские, так и в азиатские страны.

Объемы поставок в Европу в 2024 году выросли примерно на 18-20%, по сравнению с прошлым годом, несмотря на все санкционное давление. Доля поставок составила 54,45 млрд кубометров как трубопроводного газа, так и СПГ. Страна смогла обогнать США. Российский газ оказался востребован с точки зрения и логистики поставок и цены.

Нефтегазовые доходы

Доходы федерального бюджета России в 2024 году оказались существенно выше запланированных показателей. По информации Минфина РФ, за первые 11 месяцев нефтегазовые поступления увеличились на 25,7%, достигнув 10,341 трлн руб. Это стало возможным благодаря росту стоимости российской нефти, что привело к дополнительным доходам, не учтенным в первоначальном бюджете. Основными источниками нефтегазовых поступлений остаются налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), обеспечивающий 70-80% доходов, экспортные пошлины и налог на дополнительный доход (НДД). Рост доходов был обусловлен не только повышением цен на нефть, но и сокращением дисконта на нефть марки Urals, который снизился с 15,5% в начале года до 5-6% к концу 2024 года. Это позволило российской нефти торговаться по более выгодным ценам, несмотря на снижение мировых. 

Однако в последние месяцы 2024 года цены на нефть начали падать, что привело к снижению нефтегазовых доходов. В октябре 2024 года отставание от аналогичного периода 2023 года составило почти 26%. Аналитики связывают это с уменьшением спроса со стороны Китая и увеличением предложения от стран, не входящих в ОПЕК+. 

Дополнительные нефтегазовые доходы, превышающие базовые прогнозы, составили 1,24 трлн руб., которые направят в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Однако 1,3 трлн руб. из ФНБ будут использованы для покрытия бюджетного дефицита в рамках переходного периода. 

Ненефтегазовые доходы также выросли благодаря улучшению макроэкономической ситуации. Экономика России в 2024 году выросла почти на 4%, а инфляция превысила 9%. Поступления НДС увеличились на 16,6% за счет восстановления внутреннего спроса и роста деловой активности. 

Минфин РФ прогнозирует дальнейший рост доходов в 2025 году благодаря налоговой реформе, введению прогрессивной шкалы налогообложения и увеличению поступлений от НДФЛ. Ожидается, что дополнительные доходы от НДФЛ составят 2,6 трлн руб. В 2024 году за 10 месяцев поступления от НДФЛ уже выросли на 27%, достигнув 6,1 трлн руб.

Рынок топлива

К концу 2024 года ожидалось, что рост инфляции в РФ составит 9,6-9,8%. Вместе с ней в стране планомерно повышалась стоимость топлива.

Несмотря на то, что острой нехватки бензина и дизтоплива на российском рынке удалось избежать, цены на основные его виды, за исключением апреля, июня и августа, устойчиво шли вверх.

В течение года правительство РФ практически в «ручном» режиме регулировало рынок. В начале эмбарго ввели с марта по май, затем с августа до конца года.

Дизельного топлива в РФ производится в два раза больше, чем потребляется в стране, что позволяет его экспортировать и получать выручку. В связи с этим, в 2024 году ограничительные меры по дизелю не применялись.

Производство же автомобильного бензина выше внутреннего потребления лишь на 10%. Правительство РФ применило меры регулирования для баланса топливного рынка.

В 2024 году продолжилась программа модернизации НПЗ, которые были построены несколько десятилетий назад. Были реализованы новые инвестиционные проекты и соглашения с применением государственных льгот – одно из условий их получения – обязательное производство бензинов и их поставка на внутренний рынок. 

Правительство РФ ожидает, что в ближайшие несколько лет на территории страны будут введены дополнительные мощности по производству автомобильных бензинов. Это позволит сократить применение «ручных» инструментов, и производители сами будут регулировать направление поставок нефтепродуктов.