$69.88 +0.30%
$ 73.74
$ 83.24

Роснефть качает миллиардами

Ведомости
26 октября 2006/ 10:35
$24,5 млрд — эту ошеломляющую сумму готова занять “Роснефть”, чтобы получить почти все активы ЮКОСа в процессе грядущей распродажи. Сейчас госкомпания договаривается о гигантском заеме с пулом западными банками. Эксперты беспокоятся, что “Роснефть” не справится со своими долгами, а ее кредит негативно отразится на долговом рынке страны.
Более 75% “Роснефти” принадлежит государственному “Роснефтегазу”, 9,44% — ЮКОСу. За первое полугодие добыла 38,1 млн т нефти. Выручка по US GAAP — $16,4 млрд, чистая прибыль — $1,88 млрд. Долг — $12,4 млрд. Капитализация вчера на LSE — $90,6 млрд. Выручка ЮКОСа за 2005 г. по РСБУ — 2,77 млрд руб., чистый убыток — 95,4 млрд руб. GML контролирует 60,5% его акций. В начале августа суд признал ЮКОС банкротом и ввел в компании конкурсное производство. Доказанные требования кредиторов — 586,6 млрд руб. Основные кредиторы — Федеральная налоговая служба (311,73 млрд руб.), “Юганскнефтегаз” и “Роснефть” (259 млрд руб.).

Распродажа активов ЮКОСа может начаться после 19 января, когда закончится их оценка. “Роснефть” давно задумалась о финансировании будущих покупок — еще месяц назад вице-президент компании Николай Борисенко признался, что госкомпания ищет деньги на активы ЮКОСа.

Госкомпания решила занять $24,5 млрд, рассказали “Ведомостям” менеджеры двух банков, с которыми компания ведет переговоры о кредите. О том же сообщило агентство Dow Jones со ссылкой на источник, близкий к сделке. Два банкира назвали решение о кредитовании “Роснефти” “практически принятым”. Один из них перечислил ABN Amro, Barclays, Citigroup, Goldman Sachs, J. P. Morgan и Morgan Stanley в качестве участников синдиката. Dow Jones называет те же банки и Calyon. Источник “Ведомостей” рассказал, что Deutsche Bank и Dresdner Bank в число потенциальных кредиторов “Роснефти” не вошли, хотя тоже вели переговоры с компанией. Сотрудник одного из этих банков объяснил “Ведомостям”, что “Роснефть” предлагала невыгодные для банков условия.

Это будет краткосрочная кредитная линия, рассказывает один из источников “Ведомостей”. Его коллега из другого банка уточняет, что кредит будет состоять из нескольких траншей, выданных на разные сроки. По мнению аналитика МДМ-банка Михаила Галкина, ставка составит около Libor + 0,65%.

Представители “Роснефти” и банков от комментариев отказались. По словам менеджера западного банка, сумма кредитной линии соответствует примерной оценке активов, которые интересуют “Роснефть” (см. врез). Компания претендует почти на все активы ЮКОСа, кроме газовых компаний и акций “Газпром нефти”, объясняет банкир. “Нас интересует все: и добыча, и переработка. У ЮКОСа неплохой завод в Ангарске и самарская группа”, — говорил Борисенко месяц назад. Позднее вице-президент госкомпании Питер О'Брайен признавался, что компания оценивает возможность покупки и 9,44% собственных акций, которые ЮКОС получил на пакет “префов” “Юганскнефтегаза” после его слияния с “Роснефтью”. “Роснефть” претендует на эти акции, чтобы потом разместить их на бирже или использовать для какого-нибудь слияния или поглощения, говорит западный банкир.

Чиновник, близкий к совету директоров “Роснефти”, отмечает, что вопрос о привлечении средств и покупке активов еще предстоит рассмотреть совету директоров компании. Новый заем “Роснефти” попадает в разряд крупнейших в мире корпоративных кредитов. Однако побить мировой рекорд госкомпании не удастся — он остается за немецкой E. On, которая недавно заняла $46 млрд на покупку испанской Endesa у пула банков. А крупнейшим займом в России остаются $13 млрд, привлеченные “Газпромом” на покупку акций “Сибнефти”. Если “Роснефть” займет все $24,5 млрд, ее долг превысит $36 млрд. После распродажи активов ЮКОСа госкомпания, как кредитор, должна получить около $10 млрд. Но ее уровень долга останется рискованным: размер заимствований компании возрастает втрое, но нет гарантии, что также вырастет ее денежный поток, предупреждает аналитик Standard & Poor's Елена Ананькина.

Внешний долг России на 1 июля составил $72,9 млрд, вице-премьер Александр Жуков обещал на днях сократить его в течение трех лет до $40 млрд. Но одновременно компании, близкие к государству, наращивают долг, говорит Ананькина: в первую очередь это “Газпром” и “Роснефть”, на подходе “Транснефть” с займами на Восточный нефтепровод. Но нет гарантии, что в случае проблем у этих компаний с покрытием долгов государство придет им на помощь, значит, риск кредиторов по этим компаниям выше суверенного риска, предупреждает Ананькина. Рекордный заем “Роснефти” может повлиять на весь российский долговой рынок, опасается Галкин: “У западных банков существуют лимиты на российские риски, из-за которых банки могут быть вынуждены продавать долги "Газпрома" и России”.
Просмотров 383
+ х
Комментарии

Последние комментарии к новостям

28.01.2021
20 лет роста: как изменились цены на топливо с 2000 по 2020 гг.

01.12.2021 Кузнецов Сергей, 47 лет

Какие красивые сказки, разъясняющие нам, что мы живем всё лучше и лучше. А по факту в 2014 году, когда я купил машину, для заправки полного бака мне нужно было около 1200 рублей, а сейчас мне нужно две с половиной. То есть мои расходы на бензин выросли примерно на 100% за семь прошедших лет. За этот же период моя зарплата выросла на 55%. Зарплату мне платит государство.

25.11.2021
Президент Туркмении поручил сыну контролировать нефтегазовый комплекс страны

26.11.2021 Анонимно

Хах. Вот и почти полностью отдал бразды правления своему сыночку. Ничего другого и не стоило ожидать

23.11.2021
Заксобрание Красноярского края утвердило приватизацию Красноярскнефтепродукта

24.11.2021 Жукова нина эдуардовна 49

Кто приватизатором будет? Губернатор?

03.11.2021
Александр Перов: Стратегия низкоуглеродного развития России вызовет жесткую критику со стороны мирового сообщества

17.11.2021 Потапов Виктор Васильевич

Критична не расплывчатость. Сколько бы не было конкретики "мировое сообщество" все равно будет гнобить Россию, только за то, что она Россия. Снятие санкций на российские "зеленые" проекты это призрачные надежды, особенно в условиях нормирования выбросов по справочникам НДТ, куда включили грязные технологии. Критично то, что Россия не заявляет о том, что её территории в целом уже углеродонейтральны и являются поглотителями выбросов других стран, в то время как другие климатические гегемоны за её спиной "пилят" этот поглотительный ресурс территорий России и содержат у нас целую гвардию помощников этих пилильщиков, как в "гражданском обществе" так и министерствах и ведомствах. Это подтверждает и законопроект "Об ограничении выбросов парниковых газов", направленный на "пиление" этого ресурса российских территорий, оптом и в розницу. посредством реализации климатических проектов. Поэтому и скрываются более 25 лет как объемы этого российского ресурса, так и его стоимость.

16.11.2021
Цена газа в Европе взлетела до $1046 на приостановке сертификации "Северного потока-2"

16.11.2021 агапов

удачи! тормозите сертификацию дальше...

30.10.2021
Газпром и Молдовагаз продлили на пять лет контракт на поставку газа в Молдавию

30.10.2021 александр

А деньги-ии, которые за вчера?... А мне так можно? Куплю четвёртую квартиру и буду сдавать в аренду, а деньги за квартиру , ну потом, как нибудь, когда нибудь...

12.10.2021
Биржевые цены мазута и авиакеросина в России обновили рекордные значения

19.10.2021 Щуп Дарья

Поражает дорожание всего, чем платить?

06.10.2021
Цена фьючерсов на газ в Европе превысила рекордные $1550 за тыс. куб. м

06.10.2021 Виктор

Всё выше, и выше,и выше.....- И опять найдут след кота Скрипалей,а в нём блох,проникших в мировую сеть и вообще во всё!Порой так хочется,чтобы бредни про блох со сбежавшего от полиции Её Величества кота Скрипалей,майора ГРУ,которыми русские заразили всё мировое пространство,оказались правдой!

05.10.2021
Ученые получили Нобелевскую премию за физическое моделирование климата Земли

05.10.2021 Dmitrii

Первый специалист получит награду «за открытие взаимосвязи беспорядка и колебаний в физических системах от атомного до планетарных масштабов». Вообще-то Первый это открыл советский и российский физик Симон Эльевич Шноль.

27.09.2021
ФАС рекомендовала Газпрому увеличить объемы продаж газа на бирже

28.09.2021 ходакевич валентин николаевич 79 лет

хотелось бы узнать,с каких это пор фас вмешивается в дела компаний-лучше бы следили за ценами на продукты питания и пенсионым фондом ,что бы он выполнял свою функцию, а то лезут куда не надо


^