Газпром нефть завершила сделку по привлечению синдицированного кредита в размере $1 млрд.

Москва. Газпром нефть успешно завершило привлечение синдицированного кредита на сумму $1 млрд. Договор синдицирования был подписан 4 июля.
Как сообщили в управление по информационной политики Газпром нефть, несмотря на сложную рыночную ситуацию, синдикация была завершена с переподпиской и в максимально короткий срок.
Кредит был организован Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. ("BBVA"), The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. ("BTMU"), Barclays Capital (инвестиционное подразделение банка Barclays Bank PLC), Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("SMBC") и WestLB AG, ("WestLB") (совместно банки-организаторы или букраннеры).
Кредит включает два транша: трехлетний транш и пятилетний транш. Маржа составляет 1,5%и 1,75% соответственно.
Газпром нефть намерено использовать привлеченные средства на общие корпоративные нужды, а также для рефинансирования существующей задолженности.
Агентом по документации и кредитным агентом является банк WestLB AG (Лондонский филиал). Банк SMBC выступает в роли координатора.
Справка:
ОАО «Газпром нефть" - ведущая вертикально-интегрированная нефтяная российская компания, в состав которой входят добывающие, нефтеперерабатывающие и сбытовые активы; занимает пятое место в России по объемам добычи. Рейтинг по оценке S&P равен BBВ- (стабильный) и был повышен 9 января 2008 года, и Baa3 (стабильный) по оценке Moodys, который был повышен 4 июля.
75,68% акций Газпром нефти принадлежат группе Газпром.
В 2007 общий объем добычи нефти ОАО "Газпром нефть" составил 32,7 млн. тонн, а объем переработки - 26,2 млн. тонн. Выручка по стандартам US GAAP составила $21,100 млн., EBITDA – $5,828 млн., а чистая прибыль - $4,143 млрд.