ГНКАР планирует провести road show евробондов

Баку. Госнефтекомпания Азербайджана (ГНКАР) в следующем году планирует провести road show евробондов. Об этом сообщил в понедельник вице-президент ГНКАР по экономическим вопросам Сулейман Гасымов.
“Юридическому консультанту компании уже поручено подготовить контракт и юридический проспект для инвесторов, что занимает длительное время. После этого мы намерены провести презентацию на разных рынках”, – отметил он.
По словам С.Гасымова, передает ЭнергоНьюс, объем эмиссии дебютного выпуска евробондов составит $500 млн, которые будут размещены посредством 5 траншей объемом в $100 млн каждый, сроком на 5 лет.
“Road show состоится в следующем году, когда компания будет готова. На сегодня американский рынок размещения является для ГНКАР более интересным. Компания хотела бы разместить евробонды на европейском рынке, а также на азиатском рынке, поскольку сейчас мы расширяем свою деятельность на нем, в частности в Сингапуре, где функционирует представительство компании SOCAR Trading”, – сказал он.
Ранее первый выпуск бондов планировался на 2009 г., но затем ГНКАР отложила свои планы до улучшения ситуации на мировых рынках капитала, говорил ранее вице-президент Госнефтекомпании.
Консультант ГНКАР по размещению бондов – американский Citibank предлагает разместить их в США, так как на американском рынке к ним будет большой интерес.
Планы по выпуску бондов на 2009 г. были связаны с тем, что до этого необходимо было получение рейтинга (были заключены контракты с двумя рейтинговыми агентствами) и проведение международного аудита минимум за два года. По итогам деятельности в 2007 г. компания провела первый международный аудит, а по итогам 2008 г. – второй. Помимо этого, американская компания Miller & Land провела оценку запасов углеводородов на месторождениях ГНКАР.
Азербайджан и его хозяйствующие субъекты пока не реализовали планы по размещению евробондов на зарубежных рынках. Министерство финансов еще не определилось со сроками размещения евробондов на сумму до $500 млн. Помимо этого, также отложил свои планы ряд банков Азербайджана. Международный банк Азербайджана заявлял об объемах в $200 млн, Unibank – $150 млн, Bank Standard – 150-$200 млн.