"Запсибнефтехим" 4 декабря разместит бонды под деньги ФНБ на $1,75 млрд

Тобольск, Тюменская обл. ООО "Западно-сибирский нефтехимический комбинат" ("Запсибнефтехим", проект "СИБУРа", Тюменская область) планирует 4 декабря начать размещение облигаций 1-й серии на $1,75 млрд. Об этом  говорится в сообщении НРД, являющемся депозитарием выпуска.
Размещение облигаций пройдет по закрытой подписке.
Проект "Запсибнефтехим" предполагает строительство установки пиролиза мощностью 1,5 млн тонн этилена в год (технология Linde AG, Германия), а также около 500 тыс. тонн пропилена и 100 тыс. тонн бутан-бутиленовой фракции в год, установок по производству различных марок полиэтилена совокупной мощностью 1,5 млн тонн в год (технология компании INEOS, Великобритания), установки по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год (технология компании LyondellBasell, Нидерланды).
Как напоминает  Финмаркет, в конце октября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о подписании постановления о выделении "Запсибнефтехиму" средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Через квоту РФПИ из ФНБ выделяется $1,75 млрд на проект "Запсибнефтехим" ("ЗапСиб-2").
Дебютные бонды "Запсибнефтехима" 22 октября зарегистрировал ЦБ РФ. Средства в размере $1,75 млрд но не более 157,5 млрд рублей, будут выданы по ставке, равной инфляции в США "плюс 1 процентный пункт, но не менее 2% годовых".
Общий объем инвестиций в проект предполагается на уровне $9,5 млрд (без НДС), из которых собственные средства "СИБУРа" - $4,45 млрд, средства РФПИ, соинвесторов и банков - $3,3 млрд, средства ФНБ - $1,75 млрд.
Ранее сообщалось, что "СИБУР" рассчитывает выбрать все $1,75 млрд уже в 2015 году либо в течение последующих 2 лет. Уплата процентов предполагается каждые полгода в течение 15 лет, единовременное погашение основного долга по каждому траншу - в течение 15 лет после его предоставления.
Предполагается, что в проекте могут принять участие один или несколько арабских суверенных фондов-партнеров РФПИ (Mubadala из ОАЭ, Kuwait Investment Authority, Qatar Investment Authority, Mumtalakat из Бахрейна), в том числе в рамках программ автоматического соинвестирования, а также Российско-Китайский инвестфонд и другие участники.
В декабре 2014 года "СИБУР" подписал соглашения с консорциумом европейских банков о кредитных линиях на 1,575 млрд евро под гарантии экспортно-кредитного агентства Euler Hermes под контракты с Linde AG и ThyssenKrupp Industrial Solutions.
"СИБУР" также недавно подписал кредитное соглашение о привлечении 400 млн евро под контракт с французской Technip.
Заявленный срок окупаемости проекта - 19 лет, внутренняя норма доходности на собственный капитал "Запсибнефтехима" - 11,01% в долларах. Средневзвешенная стоимость капитала составит 8,7% в долларах, при этом доходность на собственный капитал - 10%, на заемный капитал - 8,4% (из них 3,15% - доходность на средства ФНБ, на прочее заемное финансирование - 10%).
Проект должен быть запущен в эксплуатацию в 2020 году.