ЗАО "Южный газовый коридор" разместило еврооблигации на сумму $1 млрд

Баку. Азербайджанское ЗАО «Южный газовый коридор» разместило на международном рынке капитала второй выпуск еврооблигаций на сумму один миллиард долларов. Об этом сообщает Trend со ссылкой на один из банков-участников сделки.

Доходность по еврооблигациям составила 5,875 процентов годовых.

Согласно решению кабинета министров Азербайджана от седьмого марта 2016 года, уполномоченными по размещению облигаций ЮГК определены Citi Bank, UniCredit и JP Morgan. При этом компания Lazard FreresSAS выступает в роли финансового консультанта азербайджанской стороны.

Это было второе размещение облигаций ЮГК. В марте прошлого года компания "Южный газовый коридор" осуществила дебютное размещение еврооблигаций на сумму один миллиард долларов со сроком погашения в 10 лет.

Доходность выпуска составила 80 базисных пунктов (б.п.) по отношению к суверенным облигациям. Бумаги были проданы по цене 99,112 процента от номинала со ставкой купона в 6,875 процента.

Облигации ЗАО были приобретены более 100 авторитетными институциональными инвесторами. Из них 46 процентов инвесторы из Великобритании, 43 процента - из США, 10 процентов - из других европейских стран, один процент приходится на инвесторов из Азии и стран Ближнего Востока.

"Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, который будет добываться в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства TANAP и ТАР.