США в 2022 году может стать крупнейшим экспортером СПГ в мире

В наступившем году США станут крупнейшим экспортером СПГ в мире, опередив Австралию и Катар. Поставки американского СПГ в Китай растут быстрыми темпами. Производители СПГ в США предпочитают заключать долгосрочные контракты на поставку своей продукции китайским потребителям. Fitch ожидает, что в 2022 году импорт СПГ в Китай вырастет, но темпы роста значительно замедлятся.

Перегоним Австралию и Катар

Согласно прогноза EIA US (Управление энергетической информации США), в 2022 году экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из страны достигнет 11,5 млрд куб. футов/сут. (≈86 млн т/г) - 22% мирового спроса. который эксперты Goldman Sachs оценивают в 53,3 млрд куб. футов/сут. (≈400 млн т/г). В этом году США станет крупнейшим экспортером СПГ в мире, оставив позади Австралию и Катар.

К концу 2022 года США будут располагать 7 заводами по производству СПГ — Sabine Pass, Cove Point, Corpus Christi, Cameron, Elba Island, Freeport и Calcasieu Pass. На этих заводах в эксплуатации будут находиться 44 технологических линии, номинальной мощностью 11,4 млрд куб. футов/сут. В случае необходимости мощность может быть увеличена до максимального значения — 13,9 млрд куб. футов/сут. Таким образом, в 2022 году экспортный потенциал США превысит мощности по производству СПГ Австралии и Катара, которые составляют 11,3 млрд куб. футов/сут. и 10,3 млрд куб. футов/сут. соответственно. В настоящее время Австралия и Катар являются крупнейшими экспортерами СПГ в мире.

Согласно подсчетам Bloomberg, США в 2021 году поставили на мировой рынок рекордное количество танкерных партий СПГ - 1043. Почти половина партий ушла в Азию, треть — в Европу, остальные - в Латинскую Америку.

В прошлом году на Китай догнал Южную Корею по объему закупок американского СПГ. На эти две страны приходится по 13% всего экспорта американского СПГ. Третью позицию занимает Япония, на ее приходится 10%. В 2020 году Китай закупил 9% экспортных объемов американского СПГ, Южной Корея и Япония - 13% и 12% соответственно.

В декабре 2021 года экспорт СПГ составил 13% от всего объема, добываемого в США природного газа. По предварительным данным, добыча газа в США в прошлом месяце достигла 93,5 млрд куб. футов/сут. EIA US прогнозирует рост добычи до 96 млрд куб. футов/сут. в 2022 году.

США превращаются в газовую колонку Китая

Venture Global в конце прошлого года заключила с китайской CNOOC Gas & Power Group - дочерняя структура компании CNOOC — 20-летнее соглашение на поставку СПГ в объеме 2 млн т/г. Кроме того, Venture Global напрямую договорилась с CNOOC о поставках 1,5 млн т/г с завода Calcasieu Pass, строительство которого было завершено в прошлом году. Стороны не сообщили условия поставки и цены, сославшись на соблюдение коммерческой тайны.

Ранее сообщалось, что Venture Global подписала с Sinopec - крупнейшей в Китае нефтеперерабатывающей компанией - и ее трейдером Unipec несколько долгосрочных контрактов на поставку 7,5 млн т СПГ ежегодно. Делали сделки стороны не разглашали.

Кроме того, Cheniere, крупнейший производитель СПГ в США, достигла соглашения о поставках СПГ на предприятия компании Sinochem, которая аффилирована с ENN Natural Gas и Foran Energy, поставщиками природного газа на внутренний рынок Китая. Также стало известно, что Cheniere обязалась обеспечить поставку 1,2 млн т СПГ в год для PetroChina.

Большинство соглашений, подписанных с китайскими компаниями, вступят в силу в 2023 году, когда США займет лидирующие позиции среди экспортеров СПГ.

Venture Global и Cheniere Energy в прошлом году заключили больше всего долгосрочных контрактов на поставку СПГ в Китай, о которых стало известно участникам рынка. Трейдеры сообщают, что другие американские производители СПГ также вели переговоры о поставках своей продукции в Китай на долгосрочной основе.

Американские компании заинтересованы в заключении долгосрочных контрактов, поскольку это позволяет им обеспечить финансирование проектов строительства новых и расширения существующих заводов по производству СПГ. После избрания президентом США Джозефа Байдена Пекин и Вашингтон прекратили торговую войну, развязанную администрацией Дональда Трампа. США заинтересованы в наращивании поставок СПГ, поскольку это поможет сократить огромный дефицит торговли с Китаем.

Ненасытный азиатский дракон

В октябре 2021 года Китай опередил Японию и стал крупнейшим импортером СПГ в мире. По данным Главного управления таможни КНР, в январе - октябре 2021 года средний объем поставок в страну составил 10,3 млрд куб. футов/сут. Согласно информации, предоставленной Министерством финансов Японии, эта страна импортировала за тот же период в среднем 9,6 млрд куб. футов/сут.

По неофициальным данным, импорт СПГ в Китай в 2021 году превысил 11 млрд куб. футов/сут. (≈82,6 млн т). Поставки осуществлялись из 23 стран. Основным поставщиком остается Австралия. На эту страну приходится 40% всего импорта СПГ в Китай. В прошлом году поставки из Австралии увеличились на 9% по сравнению с 2020 годом, достигнув 4,1 млрд куб. футов/сут.

США, Катар и Малайзия поставили примерно по 1,1 млрд куб. футов/сут. На каждую страну приходится по 11% от всего импорта СПГ в Китай. При этом поставки из США увеличились на 0,9 млрд куб. футов /сут. или на 320% в годовом исчислении.

Индонезия и Россия заняли пятое и шестое места, поставив в Китай 0,7 млрд куб. футов/сут. и 0,6 млрд куб. футов/сут. соответственно.

Основным российским поставщиком является консорциум во главе с "Новатэком", владеющий предприятием "Ямал СПГ". Поставки также осуществляются с острова Сахалин, где расположен принадлежащий компании "Сахалин Энерджи" завод по производству СП. 50% +1 акция "Сахалин Энерджи" принадлежит "Газпрому".

Агентство FITCH и его прогнозы

По оценке рейтингового агентства Fitch, в 2021 году импорт СПГ в Китай составил 114 млрд куб. м (≈82,6 млн т до регазификации) по сравнению с 67,6 млн т годом ранее. Прогнозируется, что в этом году спрос на СПГ вырастет до 124 млрд куб. м, несмотря на замедление темпов роста.

"У нас оптимистичный взгляд на 2022 год. Прогнозируем рост импорта (СПГ — прим. ред.) в этом году на 9,3%. Спрос на газ продолжает уверенно расти вместе с экономическим ростом. Политика правительства направлена на увеличение доли природного газа в общем энергобалансе — прежде всего за счет перехода с угля на газ в промышленности, жилищном секторе торговле и сфере услуг. В связи с этим мы прогнозируем, что потребление увеличится на 7% в 2022 году после увеличения на 10% в 2021 году", - сообщил Fitch.

Согласно долгосрочному прогнозу агентства, начиная со следующего года импорт СПГ в Китай начнет снижаться, и в 2025 году составит 114 млрд куб. м (до регазификации). Снижение спроса на СПГ связано с увеличением внутренней добычи, чему способствует политика властей и растущие инвестиции в разработку месторождений сланцевого газа.

Кроме того, увеличится и импорт трубопроводного газа, доля которого возрастет с 31% в 2022 году до 40% в 2025 году. Увеличение произойдет в основном за счет поставок из России по газопроводу "Сила Сибири", который был запущен в эксплуатацию в конце 2019 года. В этом году по газопроводу было поставлено около 10 млрд куб. м газа. К 2025 году "Сила Сибири" заработает на полную мощность и объем поставок возрастет до 38 млрд куб. м/г.

Политика Пекина направлена на увеличение собственной добычи и диверсификацию поставок природного газа с целью сокращения зависимости от импорта сырья из стран, которые проводят враждебную по отношению к Китаю политику. К таким странам относятся США и Австралия - крупнейшие экспортеры СПГ в мире.