Эффективность работы банков на рынке ритейла снижается

Москва. На фоне быстрого роста объема кредитов населению (на 9% за квартал) эффективность работы банков на рынке потребительского кредитования в целом снижается. Такие данные получил исследовательский консорциум, объединивший Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), «Национальное агентство финансовых исследований» (НАФИ) и «Центр развития», проведя исследование рынка кредитов населению.
Главной причиной этого снижения является просроченная задолженность, прирост которой за квартал составляет все большую долю от доходов от потребительского кредитования (18% за первый квартал текущего года, против 11% за первый квартал 2005 года и 7% за первый квартал 2004 года соответственно). Просроченная задолженность пока не является системной угрозой для рынка, но, при этом налицо четкая тенденция к ее увеличению практически у всех активных участников рынка.
Наиболее распространенная среди россиян цель получения кредита – на покупку аудио-, видео- и бытовой техники, телефонов; ее указывают 43% респондентов, бравших кредит. Немало и тех, кто берут кредит «на неотложные цели» и приобретение мебели (по 13–14%). Реже кредит используется на ремонт квартиры или дома, покупку автомобиля, компьютерной техники, недвижимости (по 5–7%), образовательные, медицинские и другие услуги (3%). Для покупки акций, облигаций и других ценных бумаг кредитом пользуются менее 1% опрошенных. Получение кредита для ремонта квартиры или дома наиболее популярно в Москве и Санкт-Петербурге (15%), для приобретения недвижимости – в малых городах (11%), компьютерной техники – в столицах и крупных городах (8–9%), образовательных, медицинских и других услуг – в селах (7%). Качество кредитов, выдаваемых на приобретение недорогих товаров и услуг, ниже, чем у кредитов на покупку автомобилей, недвижимости, дорогой бытовой техники.
Более половины пользовавшихся кредитом опрошенных (59%) оформляли в последний раз кредит на покупку в магазине, более трети (38%) – в банке.
Наиболее характерный срок, на который обычно кредит берется или оформляется при покупке, – от 7 до 12 месяцев; этот период указывает каждый второй респондент, бравший кредит. Каждый четвертый берет кредит на срок более года (13% на 13–36 месяцев и еще 13% – более трех лет). Каждый пятый – на 4–6 месяцев. Срок до трех месяцев указывают 5% опрошенных. При этом, по данным банковской отчетности более половины от суммы кредитов выдано на срок более 3 лет, то есть величина кредита возрастает с увеличением его срока.
Сумма кредита в большинстве случаев (63%) не превышает 1000 долларов США (39% брали кредит или оформляли покупку в кредит на сумму до 500 долларов и еще 24% – 501–1000 долларов). Сумму 1001–3000 долларов указывают 15% респондентов, 3001–5000 – 6%. Свыше 5000 долларов брали в кредит 11% опрошенных, в их числе свыше 25000 – лишь 3%. Чем хуже респонденты оценивают свое материальное положение, тем, как правило, меньшими суммами кредитования они пользуются.
Всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 13–14 мая 2006 г. Опрошено 1 тыс. 600 человек в 153 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%. В работе использовалась отчетность и рекламная информация по 38 российским банкам – лидерам рынка кредитования населения.