НОВАТЭК привлек $750 млн через размещение биржевых облигаций
Москва. НОВАТЭК разместил биржевые облигации серии 001P-05 на $750 млн. по номинальной стоимости. Об этом говорится в сообщении компании.
Эмитент провел размещение облигационного займа по открытой подписке, реализовав 750 тыс. облигаций, каждая из которых имеет номинальную стоимость в 1000 руб. Срок, в течение которого облигации будут находиться в обращении, составляет 4 года и 6 месяцев. Купонные выплаты будут осуществляться каждые 30 дней.
В результате процедуры сбора заявок была зафиксирована купонная ставка на весь период обращения ценных бумаг в размере 7,00% годовых. Первоначальный ориентир по размеру ставки первого купона был заявлен на уровне, не превышающем 7,40% годовых. В процессе сбора заявок запланированный объем размещения был увеличен с минимальных $200 млн рублей до $750 млн руб.
Расчеты по облигациям будут производиться в российской валюте, исходя из официального курса, установленного Центральным Банком России: на дату совершения сделки купли-продажи облигаций при их размещении, а также на дату, предшествующую дню выплаты купонного дохода или погашения облигаций.
В качестве агента по размещению выступает инвестиционная компания «Табула Раса», пишет Финам.
Размещенные облигации выпущены в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, общий объем которой может достигать 150 млрд руб. или эквивалентную сумму в иностранной валюте.
С учетом данной сделки, ПАО "НОВАТЭК" стало крупнейшим эмитентом рыночных выпусков, номинированных в долларах США, на российском рынке. Общий объем облигаций эмитента, находящихся в обращении на вторичном рынке, с учетом новой эмиссии, составит $2,35 млрд США, при этом в текущем году было размещено 3 выпуска на сумму $1,6 млрд.
«Сделка ПАО "НОВАТЭК" с погашением в 2030 году стала крупнейшим долгосрочным валютным заимствованием на российском рынке в 2025 г. По ставке купона зафиксирован минимум рынка на такие сроки. Рост спроса на облигации эмитента по ходу размещения свидетельствует о правильно выбранном моменте для сделки и высоком уровне доверия инвесторов к кредитному качеству компании», – прокомментировал член Совета директоров НАУФОР Денис Шулаков.
08.05.2026
Греция направила в ЕС дорожную карту по полному отказу от российского газа к концу 2027 года
Думаю Россия ничего не потеряет. Просто у меня один вопрос, продавать газ за рубеж, там отказываются покупать. Да у нас своих покупателей полно, пол страны дровами топят. У нас в городе отопление кочегарок мазутом. Налаживайте внутренний рынок.Все эти страны, которые отказываются покупать нефть и газ воюют с нами. И живут в тепле, готовят не на дровах. Зачем поднимать экономику и уровень жизни тем, кто хочет с нами воевать?
27.04.2026
Александр Новак: Восстановление нефтяного рынка займет несколько месяцев
Новак предупредил - даже если пролив откроют, нефть не хлынет рекой. Танкеров скопилось много, пропускать их будут по чуть-чуть. Рынок так и будет дёргаться от каждой новости, а цены останутся высокими, пока трафик не наладят нормально. А это всё упирается в разборки Трампа с Ираном. Понятно, что быстро не закончится, а значит, премия за риск в нефти с нами надолго
12.07.2024
Татнефть будет разрабатывать месторождение в Азербайджане
Добрый день!
Отличный проект. Я кандидат наук, имею огромный опыт в области разработки старых месторождений. Тел: 89173700531
С уважением, Юсифов Т.Ю.
30.03.2026
Сербия продлила договор о поставках российского газа на три месяца
Я думаю цена должна быть как нефтегазовые продукты в Евросоюзе.
20.03.2026
Павел Завальный: Нефтегазовая отрасль входит в острую фазу кадрового голода
Большую работу провело АНГИ.
Конференция это широкий шаг в правильном направлении.В повестку будущего.
Качество подготовки нефтегазовых инженеров в вузах.
Три года ходить в рабочих это расточительно.
Преподаватель дня не проработавший в профессии которой учит студента это расточительно.
Кадровая тема главный резерв.Продолжайте!
Успехов!
10.10.2025
Роснедра планирует возобновить традицию съезда геологов
Не могу найти информацию о съезде геологов или расширенной коллегии Роснедр 31.03-01.04.2026г.,
где предусмотрены докланы 1 апреля на секциях.
Пришлите пожалуйста такую информацию - куда посылать доклад или ссылку на сайт.
и че это значит?
29.01.2026
В Кургане произошла авария на ТЭЦ-1
Батареи в доме ул. Красина, 66 холодные, со вчерашнего вечера
23.01.2026
30 лет в гуще событий: Агентство нефтегазовой информации отмечает юбилей
Поздравляю с круглой датой.
Продержаться столь долго дорогого стоит.
Можно сказать - это чудо.
Долгих лет.
15.01.2026
ЕС снизит предельную цену на российскую нефть до $44,1 за барр.
Как надоел этот ЕС, если не могут отобрать у нас наши ресурсы, то хоть нагадят, снижают стоимость,! вот и не получат ЕС по такой цене российскую нефть! Как все устроено в этом мире, какие-то там ЕСы устанавливают для России стоимость. Россия самодостаточная страна и не устанавливает для них ничего!
